이뮨온시아 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

 

이뮨온시아가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 이뮨온시아의의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

이뮨온시아는 면역항암제 전문 신약 개발 기업입니다. 2016년 유한양행과 미국 소렌토 테라퓨틱스가 합작해 설립했습니다. 2023년 유한양행이 소렌토가 보유한 이뮨온시아 지분을 추가로 매입해 지분 67%를 확보했습니다. 메리츠증권, 메리츠화재, 메리츠캐피탈, 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합 등이 주요 주주입니다.

 

현재 이뮨온시아는 주요 파이프라인으로 IMC-001과 IMC-002를 보유하고 있습니다. IMC-001은 PD-L1을 타겟으로 하는 항체 치료제로 임상 2상을 진행 중이며, IMC-002는 CD47을 타겟으로 하는 항체 치료제로 임상 1b상이 진행되고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

이뮨온시아는 4월 3일부터 4월 9일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 4월 14일부터 4월 15일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 4월 17일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 3,000원~3,600원, 희망공모금액은 274억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

이뮨온시아는 이번 공모를 통해 9,140,482주를 모집합니다.(구주매출 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 주요 파이프라인의 임상 시험을 가속화하고, 글로벌 시장 진출을 추진할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.60%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.40%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 66.97% : 36개월
• 벤처금융및기타주주 보유물량 3.26% : 12개월
• 주관사 의무인수분 보유물량 0.38% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

2022년 매출액은 77억 원, 영업손실 151억 원, 당기순손실 35억 원을 기록했으며, 2023년 매출액은 1억 원, 영업손실 118억 원, 당기순이익 89억 원으로 전년 대비 매출액과 영업이익은 하락했으나 순이익은 증가하였습니다.​

2024년 4분기 매출액은 7억 원, 매출손실액 126억 원, 당기순손실 57억 원을 기록하여 매출액 부문은 제외하고 작년 2023년 기업 실적보다 대폭 하락하여 최근 기업 실적이 좋지는 않은 상황입니다.

 

 

 

 

 

특징

지난 2016년 유한양행과 미국 항체신약개발 전문기업 소렌토 테라퓨틱스(소렌토)가 합작(51:49)해 설립한 회사입니다. 유한양행은 지난 2023년 소렌토가 2000억원 규모 손해배상소송에서 패소하며 파산신청으로 법정관리에 돌입하자 282억원을 들여 소렌토 보유 지분 100%(약 2400만주)를 되샀습니다.

 

유한양행은 이뮨온시아와 면역항암제를 공동개발하고 있습니다. 이뮨온시아가 상장 이후 자금난에 빠지더라도 최대주주인 유한양행이 자금 지원을 할 수 있습니다.

 

기술특례 상장을 통해 코스닥 시장에 도전합니다.

 

이뮨온시아는 기술이전 직후인 2022년에는 기술성 평가 문턱조차 넘지 못했으며, 이번엔 그때보다 임상 단계가 진척된 데다 합작법인이 아니라 유한양행 자회사로 입지가 바뀌면서 긍정적인 심사 결과를 받았은 것으로 평가됩니다.

 

유한양행이 최대주주로 전체 보유물량의 66.97%를 보유했으며, 36개월 보호예수기간을 지정했습니다.

 

모집주식은 약 1182만주로 신주 발행 없이 100% 구주 매출입니다. 구주 매출 대상은 이뮨온시아가 보유한 자사주입니다. 자사주 구주매출은 회사로 자금이 유입되기 때문에 신주 모집과 같은 효과를 냅니다.

 

상장 주관사인 한국투자증권에 역대급 수수료율을 약속했습니다.

상장주관사인 한국투자증권에 공모금액의 7%를 지급하기로 했으며, 공모 흥행 성적에 따라 별도의 성과 수수료도 지급할 예정입니다.

 

바이오 기업이라는 점과 구주매출 100%라는 저 등 높은 딜 난이도를 고려해 높은 수수료율을 제시한 것으로 풀이됩니다.

 

한편 CD47을 타깃으로 한 항암 치료제들이 줄줄이 임상 실패를 겪으며 기대를 충족하지 못하고 있습니다. 이뮨온시아는 CD47을 타깃하는 항체 IMC-002를 개발하고 있습니다. 

 

 

 

 

 

정리

• 이뮨온시아는 면역항암제 개발기업이다.
• 유한양행의 자회사이다.
• 유한양행이 전체 보유물량의 66.97%를 보유, 36개월 보호예수기간을 지정했습니다.
• 기술특례 트랙을 이용한다.
• 모집주식 전량 구주매출 100%이나 전량 신주모집과 같다.
• CD47을 타깃으로 한 항암 치료제들이 임상에 실패했다.

 

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

이뮨온시아 청약 정보