노머스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

노머스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 노머스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2019년에 설립된 노머스는 중소형 기획사 아티스트의 IP(지식재산권)를 활용해 팬덤·굿즈·공연 등 다양한 서비스를 제공합니다. 팬덤 플랫폼 ‘원더월’과 ‘프롬’을 운영하고 있으며 프롬은 디어유의 '버블'과 같습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

노머스는 10월 23일부터 10월 29일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 11월 4일부터 11월 5일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 7일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 27,200원~30,200원, 희망공모금액은 307억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 대신증권입니다.

• 청약자격 : 청약기간 내 계좌 보유 중인 모든 고객
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 3,000원

 

 

노머스는 이번 공모를 통해 1,130,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 신규 아티스트 영입 계약금, 팬 플랫폼 기능 고도화 연구개발 비용, 인력 충원, 그리고 대형 해외투어 진행을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 이는 향후 사업 확장과 경쟁력 강화를 위해 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 74.41%, 상장 당일 유통가능 물량은 25.59%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 22.98% : 24개월
• 특수관계인 보유물량 6.16% : 24개월
• 특수관계인 보유물량 3.51% : 12개월
• 기타주주 보유물량 5.82% : 6개월
• 기타주주 보유물량 4.07% : 3개월
• 기타주주 보유물량 9.32% : 2개월
• 기타주주 보유물량 21.59% : 1개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

노머스의 매출은 지난해 423억 원, 영업손실 2억 원을 기록하며 전년 동기 대비 134.6% 성장했습니다. 지난해 해외매출 또한 전년 동기 대비 467% 증가한 261억 원을 기록했다. 올해는 매출 690억 원, 영업이익 110억 원으로 흑자전환을 예상했습니다.

2025년 연결기준 매출 1046억 원, 영업이익 308억 원을 전망하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

특징

미국 내 K팝 1위 공연 기획사이자 엔터테크 전문 기업으로, K팝 팬덤 플랫폼 '프롬'을 운영하고 있습니다.

프롬을 통해 K팝 팬덤 이용자는 아티스트와 메시지를 주고받거나 온·오프라인 공연 티켓과 굿즈를 구매하고 각종 콘텐츠도 시청할 수 있습니다.

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앞서 노머스는 2020년부터 매년 투자 유치를 성공적으로 마무리했으며 국내에서는 드물게 흑자를 기록하고 있는 팬덤 플랫폼을 내세웠습니다. 지난해 상장 전 프리 IPO 라운드까지 4차례 동안 설립 이후 총 600억 원 규모의 누적 투자 금액을 달성했습니다.

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K팝 팬덤 시장이 글로벌하게 커지면서 노머스에 대한 VC들의 엑시트 기대감도 높아지고 있습니다. JB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스, 케이비인베스트먼트, 신한벤처투자, 메디치인베스트먼트 등이 투자했습니다.

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노머스는 2022년부터 북미지역 K팝 아티스트 해외투여 공연기획 사업에 진출했습니다. 아시아에 집중하던 기존 공연기획 업체와 차별화된 행보였습니다.

출시 첫해 약 12% 정도였던 공연 매출 비중이 지난해 기준 약 44%까지 뛰었습니다.

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노머스는 예심부터 상장까지 일사천리로 진행되었습니다.

지난 5월 예비심사승인 신청서를 제출하고 심사 승인까지 3개월도 채 걸리지 않았습니다. 빠른 승인 과정을 거쳐 지난달 13일 금융위원회에 증권신고서 제출까지 주요 절차는 마무리됐습니다.

노머스는 안정적인 실적 우상향, 글로벌 시장으로 빠른 성장, 대형사만큼의 사업 시스템 구축 등의 강점을 가지고 있기 때문에 수월한 진행을 할 수 있었습니다.

 

노머스는 이번 상장 공모에서 일반 청약자에게 환매청구권을 부여했습니다. 이 환매청구권은 상장일로부터 3개월간 행사할 수 있으며, 확정 공모가의 90% 수준에서 주식을 되팔 수 있는 권리입니다. 이는 상장 후 주가가 일정 이상 하락할 경우 청약자에게 안전장치로 작용할 수 있도록 마련된 것입니다. 만약 코스닥 지수가 상장일 대비 10% 이상 하락할 경우에는 일정한 조정가격을 기준으로 환매가격이 조정됩니다.

 

 

 

 

 

정리

• 노머스는 미국 내 K팝 1위 공연 기획사이자 엔터테크 전문기업이다.
• 국내에게서는 드물게 흑자를 기록하고 있는 팬덤 플랫폼 '프롬'을 운영하고 있다.
• 올해 흑자 전환에 성공했다.
• 노머스는 예심부터 상장까지 일사천리로 진행되었다.
• 일반 청약자에게 환매청구권을 부여했다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

노머스 청약 정보