탑런토탈솔루션 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

탑런토탈솔루션이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 탑런토탈솔루션의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

1989년 설립된 탑런토탈솔루션은 전장 부품과 IT 부품을 주력으로 하는 기업으로, 전장 사업부에서는 차량용 디스플레이 및 자동차 부품, IT 부품 솔루션 부문에서는 OLED 부품 및 TV 부품 등을 생산하고 있습니다.

국내외 다수의 사업장을 운영하고 있으며 베트남, 폴란드, 중국 등 6개 국가에 위치한 공장을 통해 글로벌 네트워크를 확장하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

탑런토탈솔루션은 10월 14일부터 10월 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 23일부터 10월 24일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 28일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 12,000원~14,000원, 희망공모금액은 300억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 KB증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 1,500원

 

 

 

탑런토탈솔루션은 이번 공모를 통해 2,500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 OLED 디스플레이 소재 업체, OLED 디스플레이 검사장비 업체, 전장 부품과 IT OLED 부품업체 등에 대한 지분 투자에 투입해 사업 영역을 다각화할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 87.24%, 상장 당일 유통가능 물량은 12.76%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 58.27% : 6개월
• 최대주주의 특수관계인 보유물량 15.72% : 6개월
• 벤처금융 보유물량 12.87% : 3개월
• 상장주선인 의무인수분 보유물량 0.38% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

 

최근 매출과 순이익 모두 성장세를 이어가고 있습니다. 지난해 처음으로 매출이 5000억 원을 넘어섰고 당기순이익은 전년 대비 4배 넘게 증가했습니다. 올해 반기 매출과 순이익은 각각 2556억 원, 149억 원입니다. 수익성을 확보하기 어려운 제조기업임에도 영업이익·순이익률을 2021년 2.91%, 1.50%에서 지난해 5.82%, 4.08%로 개선했습니다. 탑런토탈솔루션이 영위하는 사업 특성상 실적이 상저하고 패턴을 띈다는 점을 고려하면 올해 지난해 실적을 무난하게 뛰어넘을 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

특징

탑런토탈솔루션은 LG디스플레이 등 LG그룹과 35년간 쌓은 파트너십으로 시장 내 입지를 확장해왔습니다.

 

전장 디스플레이와 정보통신(IT)·모바일 등 다양한 전자 부품을 개발·제조하고 있습니다.

전장 부문에서는 차량용 디스플레이 핵심 부품인 백라이트 유닛(Back Light Unit)을, IT 부문에서는 플라스틱 유기발광다이오드(P-OLED)의 방열·방습 등 내구성 강화에 필수적인 부품인 스티프너와 밴드PSA(베젤 밴딩 가이드 부품)가 주력 제품입니다.

 

따라서 자동차, TV, 스마트폰 등 전방산업의 수요에 따라 실적에 영향을 받습니다.

 

각국의 지리적 리스크를 분산하며 안정적인 수익 기반을 마련한 점도 경쟁력으로 평가받고 있습니다. 특히 주요 매출처가 분산돼 있어 어느 한 시장에 치우치지 않은 안정적인 매출 구조를 유지하고 있습니다.

 

 

공모가 측면에서도 투자자 친화적인 전략을 채택했습니다. 최근 상장 기업들이 고평가 논란에 휩싸인 가운데, 탑런토탈솔루션은 공모가 할인율을 넓게 적용해 안정적인 기업가치를 제시했다는 평가입니다.

 

오버행 이슈가 있습니다.

상장 후 유통 가능 물량은 12.76%로 낮은 편이지만, 6개월 내에 100%까지 유통물량이 확대될 수 있습니다. KB증권은 증권신고서에 '의무보유 기간 종료 후 최대주주와 특수관계인 지분 대량 매각 시 경영 안정성이 저해될 수 있다'고 기재했습니다. 다만 탑런토탈솔루션은 락업 해제 직후 최대주주 측의 지분 매각 가능성은 크지 않다는 입장입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 탑런토탈솔루션은 차량용 디스플레이, OLED 부품 생산 기업이다.
• 지리적 리스크를 분산, 주요 매출처 분산되어 있어 안정적인 매출 구조를 유지하고 있다.
• 공모가 할인율을 넓게 적용했다.
• 상장 6개월 후 오버행 가능성이 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

탑런토탈솔루션 청약 정보

 

 

 

 

 

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