에이럭스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

 

에이럭스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이럭스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

에이럭스(ALUX)는 드론 및 교육 관련 사업을 영위하는 기술 기반 기업으로, LG CNS 인력들이 나와 설립했습니다. 주로 코딩 교육을 위한 드론 및 로봇 개발을 통해 매출을 확대하고 있으며, 최근에는 드론 기술력을 바탕으로 다양한 사업 확장에 나서고 있습니다. 주요 매출원은 교육용 드론과 로봇 교구재로, 국내 교육 현장에 주로 공급되고 있습니다.

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공모정보

 

에이럭스는 10월 11일부터 10월 17일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 10월 23일부터 10월 24일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 10월 28일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 11,500원~13,500원, 희망공모금액은 173억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

에이럭스는 이번 공모를 통해 1,500,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 사업 확장과 기술 개발에 사용할 계획입니다. 구체적으로는 글로벌 판매망 확장, SCM(공급망 관리) 역량 확충, 드론 기술 개발, 기타 운영 자금 등에 쓰일 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

 

보호예수 물량은 65.03%, 상장 당일 유통가능 물량은 34.97%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 24.26% : 18개월
• 기타주주 보유물량 21.88% : 18개월
• 기타주주 보유물량 2.90% : 6개월
• 벤처금융 및 전문투자자등 보유물량 15.65% : 1개월 등

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

에이럭스의 지난해 연결기준 매출액은 548억 원, 영업이익은 50억 원이며, 올해 상반기 매출액은 239억 원, 영업이익은 22억 원을 기록했습니다.

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에이럭스의 매출 상당 부분은 초등학교 방과후 학교 수업에 이용되는 교육용 로봇 및 드론으로부터 발생합니다. 방과후 수업 시장은 학령인구 감소에도 불구하고 맞벌이 부부의 증가로 인한 돌봄 서비스 필요성 증대와 함께 디지털 교육격차 해소를 위한 방안으로 떠오르며 성장하고 있습니다.

 

구체적으로 방과후 수업 시장 규모는 코로나19로 크게 위축됐던 2020년 이후 2021년 3513억 원, 2022년 5829억 원, 2023년 6572억 원으로 증가세를 보이고 있습니다. 최근 교육청이 관련 예산을 증액하면서 에이럭스의 실적 역시 증가하고 있습니다.

 

 

 

 

 

특징

에이럭스는 자체 기술력으로 드론과 교육용 로봇을 제작하는 기업입니다. 코딩을 비롯한 소프트웨어 개발 관련 교육의 중요성이 확대됨에 따라 설립 초기 교육용 로봇 개발과 생산에 주력해왔으며, 최근 드론 시장에 본격 진출해 경쟁력을 넓혀 나가고 있습니다.

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로봇 설계, AI(인공지능) 교육 등 교육용 로봇을 제작해 전국 2500여 개 학교를 대상으로 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다. 지난 2022년부터 시작해 온 드론 사업 역시 지난해부터 본격 양산에 돌입해 올해 상반기 누적 판매량 11만 대를 넘어섰습니다.

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로봇·드론은 개발이 가능하지만 생산은 외주로 맡기는 경우가 대부분인 반면, 에이럭스는 인천에 연구소와 공장을 모두 보유하고 있어 수요에 빠르게 대응할 수 있고, 대량 생산을 통한 가격 경쟁력 확보가 가능하다고 회사 측은 설명했습니다. 또 전국 초·중·고교를 비롯한 국내 교육 네트워크를 보유하고 있는 부분도 경쟁력이라고 전했습니다.

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다만 드론 및 로봇 기술에 대한 의존도가 높으며, 기술 혁신이 빠르게 진행되는 산업이므로 경쟁에 앞서 나가지 못하면 시장에서 도태될 위험이 있습니다.

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상장 직후 유통 가능 물량이 34.97%, 상장 1개월 후 15.65%에 해당하는 물량이 시장에 쏟아져 나올 수 있으며, 이 영향으로 상장 초기에 주가 변동폭이 클 수 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 에이럭스(ALUX)는 드론·로봇 에듀테크 전문 기업이다.
• 방과후 수업 시장 규모에 따라 실적이 반영되는 추세를 보인다.
• 안정적인 재무상태를 유지하고 있다.
• 상장 직후 유통 물량이 34.97%, 1개월 후 유통 물량이 15.65%이므로 상장 초기 주가 변동성이 클 수 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

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