(변경)아이언디바이스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

아이언디바이스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아이언디바이스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

아이언디바이스는 2008년 삼성전자와 페어차일드 반도체 출신 인력들이 설립한 팹리스(Fabless) 기업으로 디지털, 아날로그, 파워 신호를 칩 하나에 처리할 수 있는 '혼성신호(Mixed Signal)' SoC(System on Chip) 설계 기술을 보유하고 있습니다. 파워 앰프 칩을 제조 기업으로 고성능 오디오 앰프 칩 시장에서 두각을 나타내고 있으며 국내에서 관련 칩을 설계하는 유일한 기업입니다.

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혼성신호 SoC 반도체는 아날로그, 디지털, 파워 신호를 하나의 칩에서 처리할 수 있는 혁신적인 기술입니다. 제한된 전원 환경에서도 낮은 노이즈와 높은 음질을 제공합니다. 저전력과 고출력 기능을 통해 스마트 파워 앰프의 효율성을 극대화하며, 스마트 기기의 경량화와 소형화를 실현해 칩의 크기를 최소화합니다.

 

 

 

 

공모정보

 

아이언디바이스는 8월 30일부터 9월 5일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 9월 9일부터 9월 10일까지

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 9월 12일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 4,900원~5,700원, 희망공모금액은 147억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 대신증권입니다.

• 청약자격 : 청약기간 내 계좌 보유 중인 모든 고객
• 청약수수료 : 온라인 2,000원 / 오프라인 3,000원

 

 

아이언디바이스는 이번 공모를 통해 3,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 유입된 자금은 신제품 개발 및 테스트 장비 구입 등 사업 운영에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

 

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 71.38%, 상장 당일 유통가능 물량은 28.62%입니다.

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• 최대주주 보유물량 19.59% : 36개월
• (주)실리콘마이터스 보유물량 18.31% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 2.38% : 12개월
• 벤처금융 및 전문투자자 14.23% : 3개월
• 벤처금융 및 전문투자자 14.23% : 1개월

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각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

재무정보

 

매출은 2022년 54억 원에서 지난해 62억 원으로 늘었습니다. 다만 영업손실도 2022년 15억 원에서 지난해 35억 원으로 증가했고 같은 기간 순손실 또한 32억 원에서 39억 원으로 확대되었습니다.

매출 대부분을 연구개발비로 투입한 영향인데요. 최근 3년(2021~2023년) 매출 대비 연구개발비 평균 비중은 33.93%입니다.

 

 

 

 

 

특징

아이언디바이스는 100여 개의 지적재산권(IP)이 들어간 혼성신호 시스템 온 칩 반도체를 만드는 국내 유일한 회사입니다.

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이익 미실현 기술특례상장을 이용하여 증시 입성에 도전합니다.

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증권신고서에 따르면 아이언디바이스는 올해 150억 원가량의 매출 추정치를 제시했는데 상반기까지 44억 원의 매출을 올리는데 그쳤습니다. 이는 아이언디바이스가 제시한 매출 추정치의 3분의 1에도 미치지 못하는 셈인데요. 이처럼 실적 괴리율이 확대되면서 상장 일정이 몇 차례 연기되었습니다.

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아이언디바이스는 금융감독원 지적으로 증권신고서를 정정하면서도 실정 추정 방식의 설명을 추가했을 뿐 추정치 자체는 손대지 않았습니다. 따라서 증권신고서 재정정 가능성이 남아있어 9월 초 상장 계획도 차질이 생길 것이라는 관측이 우세합니다.

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최근 기술특례기업에 대한 투자심리가 위축되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

정리

• 아이언디바이스는 혼성신호 시스템 온 칩(SoC) 반도체 전문 기업이다.
• 국내에서 관련 칩을 설계하는 유일한 기업이다.
• 이익미실현 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 올해 매출 추정에서부터 괴리율이 발생했고, 금감원의 증권신고서 정정 요청에 따라 상장 일정이 연기되고 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

아이언디바이스 청약 정보

 

 

 

 

 

 

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