유라클 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금

 

 

 

유라클이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 유라클의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

유라클은 2001년 1월 설립되었으며, 모바일 비즈니스 플랫폼 전문 기업입니다. 클라우드, AI, 전자 문서, 화상회의 등 모바일 환경에서 필요로 하는 소프트웨어를 판매하고 있습니다. 주요 업무로는 모바일 비즈니스 플랫폼 개발, 모바일 운영 및 유지보수로, 하이브리드 앱 개발 방식의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼을 여러 국내 공공기관, 그룹사, 금융기관 등에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

유라클은 7월 29일부터 8월 2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 8월 6일부터 8월 7일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 8월 9일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 18,000원~21,000원, 희망공모금액은 135억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 키움증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

유라클은 이번 공모를 통해 총 751,000주를 모집합니다.(신주모집 27.12%, 구주매출 72.88%)

 

희망공모가액은 18,000~21,000원으로, 희망 공모금액은 130억 원입니다.(희망공모가액 하단 기준)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 생성형 인공지능(AI)을 활용한 제품 고도화와 해외 진출을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 개발에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 43.23%, 상장 당일 유통가능 물량은 56.77%입니다.

• 최대주주 보유물량 28% : 60개월
• 특수관계인 보유물량 4.19% : 6개월
• 전문투자자 및 벤처금융 보유물량 9.93% : 1개월 등

 

상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

재무정보

 

지난해 연결기준 매출액 457억 원, 영업이익 31억 원을 기록했습니다. 매출은 전년대비 5.8% 감소했지만 영업이익은 33.4% 증가했습니다.

 

 

 

 

 

특징

유라클은 설립 초기부터 현재까지 모바일 분야 기술개발에만 집중해 왔으며, 모바일 플랫폼 소프트웨어 시장에서 1000개 이상의 고객 프로젝트를 성공적으로 수행했습니다. 모바일 비즈니스를 위한 앱 개발과 운영, 유지보수까지 모바일 환경을 위한 최적의 소프트웨어와 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 그룹사(현대자동차그룹, LG, SK 등)를 대상으로 모바일 표준화를 이끌어 가고 있으며, 회사의 매출과 영업이익 역시 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

유라클의 대표 제품은 모바일 플랫폼 ‘모피어스’입니다. 모피어스를 활용하면 하나의 소스로 안드로이드와 iOS용 앱을 동시에 개발할 수 있으며, 로우코드와 다양한 플러그인 등을 통해 개발 편의성과 효율성을 제공합니다. 또한 푸시 알림, 통합 메시징 서비스(UMS), 콘텐츠 생성, 서베이 발송, 쿠폰∙포인트 발행 등 모바일 환경에서 필수적인 다양한 소프트웨어도 제공하고 있습니다.

 

구주매출이 72.88%가 있습니다. 형식적으로는 매출이지만 전량 유라클 자사주이므로 신주모집과 동일한 효과를 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

정리

 

• 유라클은 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업이다.
• 구주매출이 있으나 전량 유라클 자사주이므로 실질적으로는 100% 신주모집이라고 볼 수 있다.
• 다만 상장당일 유통가능 물량이 56.77%로 상당히 많은 편이다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

유라클 청약 정보