(변경)티디에스팜 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

티디에스팜이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 티디에스팜의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2002년 설립된 티디에스팜은 약물전달시스템(DDS) 분야 중 고성장하고 있는 경피약물전달시스템(TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하는 기업입니다. 

 

경피약물전달시스템(TDDS)은 약물을 피부를 통해 제어된 속도로 전달하는 약물 전달 시스템으로 간, 소화기관 부작용 최소화, 흡수속도 조절, 중단 제어, 유효 혈중농도 조절 및 장시간 연속투여 가능, 경구 및 주사제 대비 부담 감소 등 약물에 대한 환자 순응도를 높이고 효능 및 효과를 극대화하는 장점들을 보유했습니다.

 

또한, 고위험의 신물질신약 개발에 비해 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야로 패치, 파스, 화장품, 일반의약품, 전문의약품 등 다양한 분야에 적용 가능한 첨단 기술입니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

티디에스팜은 7월 18일부터 7월 24일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 7월 30일부터 7월 31일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 8월 2일입니다.

 

 

티디에스팜은 7월 31일부터 8월 6일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 8월 9일부터 8월 12일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 8월 2일입니다.

 

상장예정일은 8월 23일입니다.

 

희망공모가격은 9,500원~10,700원, 희망공모금액은 95억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

티디에스팜은 이번 공모를 통해 1,000,000주를 모집합니다.(구주매출 50%, 신주모집 50%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 해외 시장 기준에 부합하는 생산시설을 구축하고 의약품 수출을 확대하는데 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 76.68%, 상장 당일 유통가능 물량은 23.32%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 50.08% : 6개월
• 한국투자증권 외 10사 및 25인 보유물량 25.58% : 1개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

KRW(백만 원)

 

티디에스팜은 지난해 매출액 300억 원, 영업이익 50억 원을 달성하며 역대 최대 실적을 기록했습니다. 2021년 198억 원, 2022년 256억 원으로 3년간 지속적으로 매출이 상승하고 있고, 영업이익률은 2021년 11.6%, 2022년 14.8%, 2023년 16.6%로 2021년 이후 영업이익률 10% 이상 상승하며 우수한 재무성과를 기록하고 있다는 평가입니다.

 

 

 

 

 

특징

티디에스팜은 21년간의 경피약물전달시스템 제제화 경험을 바탕으로 흡수율, 안정성이 높은 TDDS플랫폼 설계 및 생산 능력을 보유하고 있습니다. 티디에스팜은 한방복합 카타플라스마를 개발하여 한방 제품을 유수의 고객사에 공급하며, 한방 복합 카타플라스마 시장에서의 압도적 점유율과 매출 1위를 기록하고 있습니다.

 

최대주주 지분과 관련해 자발적 의무보유를 설정하지 않고 기업공개(IPO)를 진행 중입니다. 매출 등에서 실적을 내고 있는 만큼 주가 유지 등에 자신감을 가지고 있는 것으로 해석됩니다.

 

비교대상 그룹으로 광동제약, 신신제약, 현대약품이 선정되었습니다. 다만 광동제약과는 사업군이 다르다는 평가가 있습니다. 광동제약의 경우 카타플라스마 관련 매출은 미미한 반면 티디에스팜의 카타플라즈마 및 플라스타 매출 비중은 올 1분기 기준 95.91%로 절대적인 것과 상반되는데요. 사실상 양사는 겹치는 사업이 찾기 어려워 피어그룹으로 묶인 점은 우려가 있다는 지적이 나오고 있습니다. 또한 지난해 매출을 보면 티디에스팜은 300억 원, 광동제약은 1조 5000억 원 이상으로 양사 매출 차이는 50배가 넘습니다.

 

구주매출 비중이 50%가 된다는 점 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

정리

• 티디에스팜은 경피약물전달 의약품 전문기업이다.
• 최대주주 지분과 관련해 자발적 의무보유를 설정하지 않은 이유는 매출 등에서 실적을 내고 있는 만큼 주가 유지에 자신감을 보이고 있다는 해석으로 풀이된다.
• 구주매출 비중이 높고(50%) 전체 물량 중 25.58%가 1개월 후에 시장에 풀린다.
• 비교대상 일부 기업과는 사업부문에서의 차이가 있다는 평가도 있다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

티디에스팜 청약 정보

 

 

 

 

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