(변경) 이엔셀 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

 

이엔셀이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 이엔셀의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요청받아
청약 일정이 변경되었음

 

 

 

 

 

 

기업정보

이엔셀은 2018년 3월 장종욱 삼성서울병원 줄기세포재생의학연구소 교수가 교원 겸직으로 창업한 바이오 벤처 기업입니다. 세포·유전자치료제 위탁개발(CDMO) 사업, 샤르코-마리투스 병(CMT), 듀센 근디스트로피(DMD), 근감소증 등 희귀·난치 근육 질환 대상 차세대 줄기세포 치료제(EN001) 신약 개발 사업을 영위 중입니다.

 

 

 

 

공모정보

이엔셀은 6월 17일부터 6월 21일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 6월 25일부터 6월 26일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 28일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

이엔셀은 이번 공모를 통해 1,5636,800주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 13,600원~15,300원, 희망공모금액은213억 원 수준입니다.(희망공모가액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 시설자금, 운영자금, 연구개발 등에 사용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 66.72%, 상장 당일 유통가능 물량은 33.28%입니다.

최대주주 보유물량 21.35% 가량을 상장 후 60개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

이엔셀은 지난해 영업손실이 118억 원에 달했습니다. 2022년 93억 원보다 25억 원(26.88%) 늘어났습니다. 2020년과 2021년에 각각 22억 원, 26억 원의 영업손실을 기록했습니다.

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특징

이엔셀은 기술특례상장을 통해 코스닥 시장 입성에 도전합니다.

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이엔셀 사업은 크게 줄기세포 치료제 위탁개발생산과 샤르코마리투스병·뒤센근위축증·근감소증 등 희귀 난치 근육 질환 대상 중간엽 줄기세포 치료제(EN001) 개발로 나뉩니다. 샤르코마리투스병과 뒤센근위축증은 질병관리청이 관리하는 희귀 질환입니다.

특히 샤르코마리투스병은 이병철 삼성그룹 창업주의 부인인 고(故) 박두을 여사, 고 이건희 삼성전자 회장, 고 이맹희 CJ그룹 명예회장, 이재현 CJ그룹 회장 등 삼성가가 대대로 앓고 있는 신경계 유전병으로 알려져 있습니다.

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삼성그룹은 이엔셀에 수차례 투자했습니다. 삼성그룹의 벤처캐피털인 삼성벤처투자, 삼성서울병원 운영 기관인 삼성생명공익재단이 이엔셀의 주요 투자자입니다. 증권 신고서 제출일 기준, 삼성벤처투자가 결성한 SVIC38호신기술사업투자조합이 이엔셀 지분 5.55%, 삼성생명공익재단이 이엔셀 지분 5.00%를 보유하고 있다. 투자 단가는 알려지지 않았습니다.

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대표주관사인 NH투자증권은 이엔셀 기업 실사를 진행하던 중 2022년 이엔셀의 프리IPO(상장 전 투자 유치) 때 20억 원을 투자해 전환우선주 4000주를 매입했습니다. 성장성을 높게 평가해 지분 투자를 한 것입니다.

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NH투자증권은 일반청약자에게 환매청구권(풋백옵션)을 주기로 했습니다. 이엔셀은 기술특례상장 방식을 택해 주관사가 환매청구권을 부여할 의무가 없습니다. '파두' 사태 이후 최근 상장 주관사의 책임을 강조하는 분위기 속에서 자발적으로 환매청구권 옵션을 꺼냈습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 이엔셀은 세포유전자 치료제 위탁개발생산(CDMO) 및 신약 개발 기업이다.
• 기술특례상장을 통해 증시 입성에 도전한다.
• 이엔셀의 주요 투자처로는 삼성그룹이 있다.
• NH투자증권은 이엔셀에 지분 투자를 했으며, 일반청약자에게 자발적 환매청구권을 부여했다.

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

이엔셀 청약 정보

 

 

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