에스오에스랩 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 상장일 의무보유확약

 

 

 

에스오에스랩이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에스오에스랩의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

2016년 창업한 스타트업 기업인 에스오에스랩은 라이다(LiDAR) 기술 개발업체로 라이다 제품과 라이다를 활용한 데이터 솔루션 사업 등을 영위하고 있습니다. 라이다는 레이저를 이용해 거리를 측정하거나 장애물을 감지하는 센서로 자율주행 자동차와 로봇뿐만 아니라 산업 안전 및 보안 관제, 국방, 우주항공 분야등 다방면에 적용할 수 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

에스오에스랩은 6월 3일부터 6월 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은6월 14일부터 6월 17일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 6월 19일입니다.

 

상장예정일은 6월 25일입니다.

 

주간사는 한국투자증권, BNK투자증권입니다.

 

한국투자증권 

• 청약수수료 : 온라인 2,000원. 오프라인 5,000원

 

BNK투자증권

• 청약수수료 : 온라인 무료, 오프라인 3,000원

 

에스오에스랩은 이번 공모를 통해 2,000,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 7,500원~9,000원, 희망공모금액은 150억 원~180억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 11,000원으로 희망공모가격 상단을 초과했습니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금 대부분을 연구개발(R&D)에 사용할 계획입니다.

에스오에스랩 정지성 대표는 라이다 사업에 집중해 더욱 향상된 기술을 개발하는 동시에 고객 맞춤형 제품을 양산하기 위한 생산·평가 장비 기술 개발에도 자금을 활용할 예정이라고 말했습니다.

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수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측결과 총 2,216개 기관이 참여해 종합경쟁률 1072.3 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 4.3%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.27%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.73%입니다.

최대주주 보유물량 19.40% 가량을 상장 후 36개월, 13.28% 가량을 상장 후 12개월 이상, 16.44% 가량 3개월 보호예수기간으로 각각 지정하였습니다.​

 

 

 

 

 

재무정보

 

사업 영역이 확대되면서 매출액이 늘어나고 있습니다. 당기순이익은 2021년, 2022년은 적자였다가 2023년 흑자전환되었습니다. 지속적인 연구개발비로 인해 높은 매출성장율에도 불구하고 2023년 현재까지 지속적인 영업손실을 기록하였습니다. 최근 3년동안 경상연구개발비는 2021년 43억 원, 2022년 44억 원, 2023년 28억 원 수준입니다.

 

 

 

 

 

특징

기술특례상장으로 증시 입성에 도전합니다.

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적정 기업가치를 산정하려고 제시한 미래 설적 전망치가 과도하다는 지적이 나오고 있습니다.

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이에 금융감독원으로부터 증권신고서 정정을 네 차례 요구받으며 상장 일정이 미뤄지고 있습니다.

'뻥튀기 상장'으로 논란을 빚은 파두 사태 이후 코스닥시장 상장 요건 중 기술성장특례를 적용한 기업에 대해 금융당국의 심사가 깐깐해졌기 때문입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 에스오에스랩은 라이다(LiDAR) 기술 개발업체로 라이다 제품과 라이다를 활용한 데이터 솔루션 사업 등을 영위하고 있다.

• 기술특례제도를 활용하여 증시 입성에 도전한다.
• 금융감독원으로부터 증권신고서 정정을 네 차례 요구받으며 상장 일정이 미뤄지고 있다.

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※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

에스오에스랩 청약 정보

 

 

 

 

2024년 6월 공모주 일정

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2024년 6월 공모주 청약 일정 정리