시프트업 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 상장일 증거금

 

 

 

 

시프트업이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 시프트업의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

시프트업은 엔씨소프트 그래픽 디자이너 출신 김형태 대표가 2013년 설립한 글로벌 게임 개발사입니다. 시프트업은 고유한 개발 역량을 바탕으로 2016년 회사의 첫 게임 ‘데스티니 차일드’를 출시했습니다. 이와 함께글로벌 게이머들의 관심을 모을 만한 세계관과 탄탄한 스토리를 기반으로 한 모바일 게임과 블록버스터 급 게임의 IP를 보유 중입니다.

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대표작은 2022년 출시된 모바일 게임 ‘승리의 여신:니케’와 지난 4월 론칭한 플레이스테이션5 플랫폼 기반의 ‘스텔라 블레이드’ 등이 있습니다.

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특히 ‘승리의 여신:니케’는 3인칭 슈팅(TPS)의 게임플레이와 수집형 RPG의 요소를 서브컬처(일본 애니메이션 코드를 입힌) 게임 장르와 통합했으며, 고품질 그래픽과 풍부한 스토리라인, 정기적인 업데이트로 인기를 끌고 있습니다. 출시 이후 1년여 만에 7억 달러(9,619억 원)의 매출을 기록해 화제가 되기도 했습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

시프트업은 6월 3일부터 6월 27일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 7월 2일부터 7월 3일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 7월 5일입니다.

 

상장예정일은 7월 11일입니다.

 

주간사는 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권입니다.

 

 

NH투자증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

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한국투자증권

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

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신한투자증권

• 청약자격 : 비대면 계좌 및 청약 종일까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 청약수수료 : 2,000원(일반/온라인)

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시프트업은 이번 공모를 통해 7,250,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

희망공모가격은 47,000원~60,000원, 희망공모금액은 3,408억 원 수준입니다.(희망공모가격 하단 기준)

 

확정공모가격은 60,000원입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 현재 서비스 중인 게임들의 IP를 강화하고 '위치스(Witches)' 등 신규 프로젝트의 IP를 개발하기 위해 투자할 계획입니다.

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수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

수요예측결과 총 2,164개의 기관이 참여해 경쟁률 225.94 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 26.4%입니다

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 83.98%, 상장 당일 유통가능 물량은 18.02%입니다.

최대주주 보유물량 39.05% 가량을 상장 후 12개월, 전체 물량 중 42.93% 가량을 상장 후 6개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.​

 

 

 

재무정보

 

2023년 매출액과 영업이익은 지난해 같은 기간 보다 155.4%, 509.8% 늘어난 1,686억 원, 1,110억 원 이며 순익도 1,067억 원으로 흑자전환했습니다. 올해 1분기에도 매출 374억 원, 영업이익 259억 원을 기록해 영업이익률이 약 70% 증가했습니다.

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특징

시프트업은 기업공개(IPO)일정을 한차례 미뤘습니다. 투자위험요소 부문을 보완해 투자자들에게 명확한 정보를 전달하고 투자 판단을 위한 시간을 제공하기 위함입니다.

이번 정정신고서를 통해 게임 이용자 이탈 등에 따른 위험, 퍼브리셔와의 계약 해지 또는 중단 위험, 정부규제 관련 위험, 해외 시장 진출 관련 위험, 핵심인력 이탈 등 투자 위험요소를 중점적으로 정정한 것으로 나타났습니다.

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정정신고서 제출에 따라 청약 일정이 미뤄진 이유에 대해 시프트업은 '자진 정정했다', 금감원은 '정정 요구가 있었다'는 입장 차이가 있습니다.

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게임사가 1분기 호실적을 내며 게임주 투자심리가 개선됐고, 상장 직후 유통물량도 전체의 18.02%로 낮아 청약 매력도를 높였다는 평가입니다.

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올해 1분기 기준 시프트업의 대표작 '승리의 여신: 니케'가 전체 매출의 97.58%나 차지하여, 차기작 위치스 출시 전까지는 추가 성장 모멘텀이 약해 상장 이후 주가 변동에 유의할 필요가 있다는 평가입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 시프트업은 게임 게발 사업을 영위하고 있는 글로벌 게임 개발사로, 엔씨소프트 그래픽 디자이너 출신인 김형태 대표가 지난 2013년에 설립했다.
• 상장 직후 유통물량이 18.02%로 낮아 오버슈팅이 기대된다는 평가가 나오고 있다.
• 다만 시프트업의 대표작 '승리의 여신:니케'가 전체 매출의 97.58%나 차지해 게임 인기 하락에 따른 실적 하락이 우려된다.

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청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

시프트업 청약 정보

 

 

 

 

 

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