블루엠텍 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

블루엠텍이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 블루엠텍의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

기업정보

2015년 설립된 블루엠텍은 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 '국내 최고의 병·의원 토탈케어 서비스 플랫폼'을 지향합니다. 의사들이 주요 고객으로, 최근 개원의를 대상으로 레저용품과 소비재까지 시장을 확대하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

블루엠텍은 11월 22일부터 11월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 12월 4일부터 12월 5일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 7일입니다.

상장일은 미정입니다.

 

대표주관사는 하나증권, 공동주관사는 키움증권입니다.

 

■하나증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

■키움증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 무료

블루엠텍은 이번 공모를 통해 1,400,000주를 모집합니다. (전량 신주 모집)

희망공모가격은 15,000원~19,000원, 희망공모금액은 210억~266억 원 수준입니다.

상장 후 예상 시가총액은 약 1600억~2000억 원입니다.

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 소프트웨어에 투자할 계획입니다.

신규 사업으로 의료기관용 소프트웨어 '블루피드'와 병·의원 전용 ERP 서비스를 개발 중이며, 처방 정보와 유통데이터를 활용해 데이터베이스를 구축하고 빅데이터 분석을 통한 결과물과 인사이트를 제약사에 제공함으로써 데이터를 상품화하는 방안도 구상하고 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

블루엠텍은 11월 22일부터 11월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 33.83%, 상장 당일 유통가능 물량은 66.17%입니다.

최대주주 보유 물량인 25.89%는 상장 후 2년 6개월 보호예수기간으로 지정했습니다.

 

 

 

재무정보

 

블루엠텍의 매출액은 2021년 496억 원, 2022년 771억 원, 올해 반기 418억 원, 추가가 된 올해 3분기 및 10월 가결산 기준 매출액은 959억 원을 기록했습니다. 이 같은 추세가 연말까지 계속된다면 연간 매출은 1265억 원 수준이 될 것으로 전문가들은 전망하고 있습니다.

영업이익은 2022년 8억 9000만 원의 흑자를 기록했지만 올해 3분기 및 10월 가결산 영업이익은 3억 2600만 원에 그쳤습니다.

당기순이익은 올해 흑자로 돌아섰습니다.

 

 

 

 

특징

블루엠텍은 테슬라 요건(이익미실현) 상장 방식을 채택하여 공모주 상장 주관사가 풋백옵션을 지게 됩니다.

 

*테슬라 요건 : 시가총액 500억 이상, 직전 매출액 30억 원 이상, 직전 2년 평균매출증가율 20% 이상.

*풋백옵션 : 공모주가 상장 후 일정기간 내에 공모가조차 유지하지 못하는 경우 투자자 보호를 위하여 증권사가 공모가의 90% 가격에 되사주는 것.

 

 

 

정리

●블루엠텍은 의약품 이커머스 및 유관 플랫폼 운영, 헬스케어 디지털 마케팅, IT 개발, 물류서비스 등의 사업을 영위하고 있습니다.

●블루엠텍의 '블루팜코리아'는 의사들의 쿠팡이라 불릴 정도로 높은 시장 점유율(국내 전체 의원 55% 이상)을 차지하고 있습니다.

●영업이익 작년에, 영업이익은 올해 흑자전환 했습니다.

●테슬라 요건 상장 방식을 채택한 것은 다소 아쉽습니다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

블루엠텍 청약 정보

 

 

 

2023년 12월 공모주 일정

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12월 공모주 청약 일정, 기업 정보 정리