LS머트리얼즈 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약 정리

 

 

 

LS머트리얼즈가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 LS머트리얼즈의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

기업정보

LS머트리얼즈는 LS전선의 자회사로 차세대 에너지 저장장치(ESS)로 불리는 '울트라 커패시터(UC)' 시장에서 대형 제품 부분 세계 1위로, 높은 점유율과 기술 경쟁력을 보유한 기업입니다.

 

 

 

 

 

 

공모정보

 

LS머트리얼즈는 11월 22일부터 11월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 12월 1일부터 12월 4일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 12월 6일입니다.

상장일은 12월 12일입니다.

 

공동 대표 주관사는 KB증권, 키움증권이고 

인수사는 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권입니다.

 

 

■KB증권(41.25%)

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 1,500원

 

■키움증권 (41.25%)

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 무료

 

■이베스트투자증권 (7.5%)

청약자격 : 청약 전일까지 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

■하이투자증권

청약자격 : 청약 전일까지 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

■NH투자증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

 

LS머트리얼즈는 이번 공모를 통해 14,625,000주를 모집합니다.

총 공모주식의 40%는 구주매출 방식으로 이루어집니다. 매출 대상 주식 소유자는 케이스톤파트너스입니다.

 

희망공모가격은 4,400원~5,500원, 희망공모금액은 644억 원~804억 원 수준입니다.

확정공모가격은 6,000원, 확정공모금액은878억 원입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금은 생산설비 확장을 위한 시설자금과 전기차부품 신규사업을 위한 타법인취득자금 등에 사용할 계획이고, 재무적 투자자인 케이스톤파트너스가 구주 매출로 가져갑니다.

*구주매출 : 기존 주주(대주주 또는 일반주주 등)가 이미 보유하고 있는 주식 지분 중 일부를 일반인들에게 공개적으로 파는 것

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

LS머트리얼즈는 11월 22일부터 11월 28일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과, 기관경쟁률 397 대 1을 기록했습니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 66.09%, 상장 당일 유통가능 물량은 33.91%입니다.

상장 후 전체 물량 중 약 50% 에 해당하는 물량에 대해 의무보유기간을 1년으로 설정했습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

매출액은 2021년 426억 원, 2022년 1620억 원, 올해 반기까지 710억 원, 3분기까지 1006억 원으로 상승 추세에 있습니다.

같은 기간 영업 이익은 25억 원, 144억 원, 82억 원, 107억 원을 기록하며 역시 상승 추세에 있습니다.

 

 

 

 

정리

●LS머트리얼즈는 차세대 2차 전지로 불리는 울트라 커패시터(UC) 시장에서 대형 제품 부분 세계 1위 점유율과 기술 경쟁력을 가지고 있다.

●10월 분기 실적을 선공개하고 재무적 투자자 대상 자금 유치내역도 상세히 공개했다. 

●파두의 뻥튀기 상장 여파로 증권신고서를 정정하며 투명한 정보 공개로 투자자의 우려를 해소하려는 노력을 하고 있다.

●시장 선호도가 낮은 구주매출이 있다는 점, 기관투자자의 결산 준비 시즌에 증시 입성을 노리는 점은 다소 아쉽다.

●업황과 기업 경쟁력이 좋고, 수요예측까지 잘 나온다면 흥행할 듯하다.

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

LS머트리얼 청약 정보