(변경)아스테라시스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

아스테라시스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 아스테라시스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요청받아 청약 일정이 연기됨

 

 

 

 

 

기업정보

2015년에 설립된 아스테라시스는 피부 미용 의료기기 분야에서 전문성을 가진 기업으로, 대한바이오메디컬로 출범했으며 2018년에 사명을 변경했습니다. 동사는 고주파와 초음파 기술을 접목한 의료기기를 주력으로 개발하고 있습니다. 주력 제품으로는 HIFU 리프팅 기기 '리프테라(Liftera)'가 있습니다. 특허를 받은 냉각 기술을 탑재한 고주파 미용 의료기기로, 이동조사시 출력 형태의 정확성의 10Hz 집속초음파를 사용해 일정 깊이에 에너지를 전달합니다.

국내 시장뿐만 아니라 미국과 유럽 등 글로벌 시장으로의 확장을 목표로 하고 있으며, 특히 의료기기 관련 국제 인증과 FDA 승인을 기반으로 수출 비중을 지속적으로 높이고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

아스테라시스는 1월 6일부터 1월 10일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 1월 14일부터 1월 15일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 17일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 4,000원~4,600원, 희망공모금액은 146억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 DB금융투자입니다.

• 청약자격 : 청약 개시일 2영업일 전까지 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

아스테라시스는 이번 공모를 통해 3,650,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 신제품 개발과 해외 시장 확대 등에 활용할 계획입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 63.39%, 상장 당일 유통가능 물량은 36.61%입니다.

​

• 최대주주 보유물량 35.47% : 6개월
• 등기임원 보유물량 10.26% : 6개월
• 미등기임원 보유물량 0.29% : 6개월
• 기타주주 보유물량 12.33% : 1개월
• 기타주주 보유물량 4.25% : 1개월
• 상장주선인 의무인수분 0.30% : 3개월
• 우리사주조합 보유물량 0.50% : 12개월 등

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

지난해 연결기준 매출액은 175억 원으로 전년 대비 15.4% 늘었습니다. 지난해 영업이익은 16억 원으로 같은 기간 12.7% 줄었습니다. 판관비(판매비와 관리비)가 증가하며 수익성은 다소 악화했습니다. 그럼에도 꾸준히 매출 규모가 성장하는 가운데 매년 영업흑자를 내는 등 비교적 안정적인 이익창출능력을 보여주고 있습니다.

​

 

 

 

특징

아스테라시스는 국내뿐 아니라 브라질 등 남미와 아시아 지역을 중심으로 피부미용 기기 공급을 확대하고 있습니다. 전체 매출액에서 수출이 차지하는 비중은 약 70%입니다.

​

상장 당일 유통 가능 물량은 36.61%입니다.

​

아스테라시스의 시장 점유율이나 매출 규모는 아직 선두권 기업에 미치지 못하는 만큼 독자적인 기술 경쟁력과 글로벌 시장 브랜드 인지도, 해외 판매망 등에 대한 평가에 따라 투자 수요가 엇갈릴 수 있습니다.

​

공모 시점의 IPO 시장 분위기와 밸류에이션 전략도 중요한 변수가 될 수 있습니다.

​

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 금감원은 앞서 22일 아스테라시스의 증권신고서에 대한 심사 결과 중요사항이 기재·표시되지 않았다며 정정신고서 제출을 요구했습니다. 따라서 정정신고·승인, 수요예측 등의 일정을 고려하면 연내 상장이 사실상 어려울 것으로 전망됩니다.

 

 

 

 

 

정리

• 아스테라시스는 피부미용 의료기기 개발 및 제조 기업이다.
• 상장 당일 유통 가능 물량이 36.61%이므로 단기 변동성이 있을 것으로 보인다.
• 금융감독원으로부터 정정신고서 제출을 요구받아 상장 일정이 미뤄졌다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

아스테라시스 청약 정보