사이냅소프트 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 증거금 정리

 

 

 

 

사이냅소프트이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 사이냅소프트의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

 

사이냅소프트(Synapsoft)는 2000년에 설립된 소프트웨어 전문 기업으로, 문서 처리와 클라우드 오피스 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 경기도 성남시 판교테크노밸리에 본사를 두고 있으며, 전경헌 대표가 이끌고 있습니다. 사이냅소프트는 HTML5 기반의 문서 뷰어, PDF 솔루션, 클라우드 오피스 등 다양한 소프트웨어 제품을 제공하며, 웹 환경에서의 문서 처리 기술과 협업 솔루션에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다.

 

특히 사이냅소프트는 HTML5 기술을 통해 웹 환경에서 별도의 프로그램 설치 없이 다양한 문서를 빠르고 정확하게 열람할 수 있는 솔루션을 선도하고 있습니다. 또한 API와 SDK를 통해 기업의 문서 처리 자동화 요구를 충족시키고, 클라우드 및 온프레미스 환경 모두에서 최적화된 성능을 제공합니다. 문서 열람 및 편집 과정에서 강화된 보안 기능을 제공해 공공기관과 금융권에서도 널리 채택되고 있습니다. 이러한 기술력 덕분에 사이냅소프트는 국내외 경쟁사 대비 차별화된 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

사이냅소프트은 10월 29일부터 11월 4일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 11월 8일부터 11월 11일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 13일입니다.

 

상장예정일은 11월 19일입니다.

 

희망공모가격은 21,000원~24,500원, 희망공모금액은 247억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 24,500원입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

 

 

사이냅소프트는 이번 공모를 통해 1,010,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 연구개발(R&D) 투자와 해외 시장 진출에 사용할 계획입니다. 특히 AI 기술을 적용한 디지털 문서 활용 솔루션 고도화와 문서 처리 솔루션 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델 전환 등 미래 신성장 사업 투자에 박차를 가할 예정입니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

 

 

수요예측에 총 2,075개 기관이 참여해 종합경쟁률 1163.2 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 0.19%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 70.15%, 상장 당일 유통가능 물량은 29.85%입니다.

 

• 최대주주 보유물량 39.03% : 24개월
• 최대주주등 보유물량 9.00% : 24개월
• 기타주주 보유물량 3.24% : 6개월
• 벤처금융등 보유물량 15.87% : 1개월
• 주관사 의무인수분 0.60% : 3개월
• 우리사주 공모분 2.41% : 12개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

재무정보

KRW(천원)

 

실적은 꾸준히 우상향을 보이고 있습니다. 2021년 90억 원에서 2022년 110억 원, 2023년 127억 원으로 매년 증가했습니다. 같은 기간 영업이익도 37억 원에서 47억 원, 64억 원으로 늘었고 영업이익률도 41.7%에서 42.7%, 50.6%로 상승했습니다.

 

 

 

특징

사이냅소프트는 이번 수요예측에서 2075개 기관이 참여했으며, 참여 기관 중 92%가 밴드 상단 이상의 금액을 제시했으나 최근 공모 시장의 상황을 고려해 공모가 밴드 상단에서 가격을 확정했다고 밝혔습니다.

 

사이냅소프트는 문서 디지털화, 문서 구조 분석 분야에서 업무 생산성 향상을 입증하며 삼성전자, SK, 현대, LG 등의 대기업을 포함한 7000개 이상의 민간 기업, 80%의 정부기관을 고객으로 확보하고 있습니다. 또한, 기존 제품에 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 더해 정부의 SaaS 투자 확대를 기회로 정부기관 및 공공기관 점유율을 지속적으로 높여가고 있습니다.

 

AI 시대를 대비해 연구개발(R&D)에도 공을 들이고 있습니다. 특히 문서구조 분석 솔루션 ‘도큐애널라이저’를 통해 AI 전환 시 필수적 디지털 문서 자산화를 지원하고 있습니다.

 

주요투자자 중 하나인 네이버는 사이냅소프트의 문서 처리 기술력을 주목하여 초기부터 전략적 투자를 진행했습니다. 네이버는 2010년 사이냅소프트와 파트너십을 체결하고 '네이버 워크' 공동개발을 시작했으며, 동시에 매출 확장을 위한 주요 고객사로 영향력을 미쳤습니다.

다만 사이냅소프트는 네이버의 비중을 점차 줄여나가기 시작했으며, 네이버도 지분을 꾸준히 매각해 한때 30%였던 지분이 4.99%까지 줄였습니다.

사이냅소프트는 IPO를 앞두고 네이버 의존도를 줄이면서도 영업활동을 통한 현금창출력을 입증했습니다.

 

환매청구권이 부여되지 않았습니다.

 

 

 

 

 

정리

• 사이냅소프트는 문서 처리 및 협업 소프트웨어 솔루션 개발 IT 전문 기업이다.
• 수요예측 참여 기관 중 92%가 밴드 상단 이상의 금액을 제시했으나, 최근 공모 시장 상황을 고려하여 공모가 밴드 상단으로 공모가를 확정했다.
• 실적은 꾸준히 우상향하고 있다.
• 네이버는 초기부터 전략적 투자를 진행했으며, 파트너십을 체결하여 주요 고객사로 영향을 미쳤다.
• 이후 네이버 의존도를 줄이면서도 영업활동을 통해 현금창출력을 입증하였다.

 

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

사이냅소프트 청약 정보

 

 

 

 

 

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