에스켐 공모주 : 청약 일정 수요예측결과 공모가확정 주간사 상장 증거금

 

 

 

 

 

 

에스켐이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에스켐의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

지난 2014년 5월 설립된 에스켐은 첨단 OLED 디스플레이 소재 합성·정제 전문 기업입니다. 주요 사업 분야는 OLED 유기소재 합성·정제 분야이며, 모든 유기층(발광층‧발광 보조층‧공통층)에 소재를 공급하며 국내 최대 디스플레이 패널 업체를 최종 고객사로 두고 있습니다.

 

 

 

 

공모정보

 

에스켐은 10월 28일부터 11월 1일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 11월 7일부터 11월 8일까지 진행되고,

배정결과에 따른 납입일과 환불일은 11월 12일입니다.

 

상장예정일은 미정입니다.

 

희망공모가격은 13,000원~14,600원, 희망공모금액은 195억 원 수준입니다.(희망공모금액 하단 기준)

 

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

• 청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능
• 수수료 : 2,000원

 

 

에스켐은 이번 공모를 통해 1,950,000주를 모집합니다.(신주모집 100%)

 

상장을 통해 조달하는 자금으로 소자평가 기술을 도입해 OLED 소재 공정 토탈 솔루션 기업의 기틀을 마련하고, 이차전지 소재 및 의약품 등으로사업 확장을 추친하는 데 사용할 예정입니다.

 

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

 

수요예측 결과 총 921개의 기관이 참여해 종합경쟁률 283.9 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 0.82%입니다.

 

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 63.90%, 상장 당일 유통가능 물량은 36.10%입니다.

 

• 최대주주등 보유물량 29.31% : 24개월
• 기타주주 보유물량 15.75% : 6개월
• 기타주주 보유물량 17.16% : 1개월
• 우리사주조합 보유물량 0.93% : 12개월
• 주관사 의무인수분 0.75% : 3개월

 

각각 상장 후 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

에스켐은 2022년부터 중간체가 아닌 완성품의 비중을 높이면서 매출과 마진이 급성장하고 있습니다. 미국 중심의 공급망 재편과 애플의 OLED 적용 확대도 수혜 요인으로 꼽힙니다. 매출은 2022년 176억 원, 지난해 244억 원으로 상승했습니다. 올해 상반기에만 161억 원의 매출을 거둬 연말까지 전년 대비 60% 수준의 외형 확대가 예상됩니다. 작년에 흑자전환에 성공해 영업이익도 19억 원을 기록했습니다.

 

 

 

 

 

특징

에스켐은 OLED 소재의 합성·정제 분야에서 높은 기술력을 인정받아 기술특례 상장 트랙을 활용해 공모에 나섰습니다.

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최근 신규 상장 기업들의 주가가 상장 당일 공모가 대비 큰 폴으로 하락하는 등 공모시장의 위축된 분위기를 고려하여 시장친화적 가격으로 공모가를 결정했다는 회사측의 설명입니다.

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환매청구권이 부여되었습니다. 환매청구권은 공모 후 일정 기간 내에 주가가 공모가의 일정 비율 이하로 하락할 경우, 투자자가 주관사를 통해 일정 수의 주식을 공모가로 되팔 수 있는 권리입니다. 이는 투자자에게 안정적인 청약 환경을 제공하고, 리스크를 줄여주는 보호 장치로 작용합니다.

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에스켐은 상장 뒤 헬스케어와 이차전지 등 분야로 사업을 확장할 예정입니다.

 

 

 

 

 

정리

• 에스켐은 OLED 소재 합성·정제 전문 기업이다.
• 기술특례 상장 트랙을 활용해 공모에 나섰다.
• 환매청구권이 부여되었다.
• 저조한 수요예측 결과와 위축된 공모시장의 분위기를 고려하여 공모가를 낮췄다.

 

 

 

청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다.

투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

 

에스켐 청약 정보

 

 

 

 

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