현대힘스 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

현대힘스가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 현대힘스의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

기업정보

현대힘스는 지난 2008년 HD한국조선해양(옛 현대중공업)의 선박 블록과 배관 제조 부문을 현물 출자해 설립한 회사입니다. 현재 조선업 호황에 맞춰 고객사의 선박 곡블록 위주 제작 물량 점유율을 확대하고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 독립형 탱크 사업 진출을 준비하는 동시에 자회사인 원하이테크를 통해 친환경 사업의 영역을 넓힐 계획입니다.

 

 

 

 

공모정보

 

현대힘스는 1월 8일부터 1월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 1월 17일부터 1월 18일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 22일입니다.

상장일은 1월 26일입니다.

 

주간사는 미래에셋증권입니다.

 

■미래에셋증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

 

현대힘스는 이번 공모를 통해 ㅇ주를 모집합니다.

희망공모가격은 5,000원~6,300원, 희망공모금액은 435억 원 수준입니다.

확정공모가격은 7,300원입니다.

 

상장을 통해 회사에 유입되는 신규 자금 전액을 설비 증설에 투입할 계획입니다.

독립형 탱크 사업 진출을 통해 지속적인 매출과 수익성 증대를 이루고, 친환경 사업에도 투자 확대를 계획하고 있습니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

현대힘스는 1월 8일부터 1월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과, 종합 경쟁률 680.82 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 16.25%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

보호예수 물량은 78%, 상장 당일 유통가능 물량은 22%입니다.

최대주주 보유물량을 포함한 75%가량의 물량을 상장 후 1년 보호예수기간으로 지정했습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

현대힘스 매출은 2020년 1155억 원에서 2022년 1447억 원으로 25% 이상 증가했습니다. ㅇ

2023년 3분기 누적으로 1343억 원을 달성했습니다. 2022년 37억 원이던 영업이익도 2023년 3분기 누적 기준으로 이미 110억 원을 기록했습니다.

 

조선 기자재 수요가 증가하고, 조선 업황의 개선 등으로 기자재 납품단가가 상승하면서 실적이 꾸준히 오르고 있다는 설명입니다.

 

HD현대중공업과 현대삼호중공업의 사외 제작 물량에 대한 점유율도 지난 2016년 22.1%를 시작으로 지난해 32%까지 꾸준히 늘어나는 중입니다.

 

 

 

 

특징

기업공개를 추진 중인 조선기자재 업체 현대힘스의 최대주주 제이앤프라이빗에쿼터(PE)와 2대주주 HD한국조선해양은 의무보유기간을 1년으로 설정했습니다. 또한 제이앤PE는 한국거래소에 블록딜을 통해 분리 매각을 하지 않고, 시너지가 있는 동종업계 원매자를 우선인수자로 하겠다는 확약서도 제출했습니다.

 

보호예수에 따라 상장 시 시장에 풀리는 물량이 제한적이라 오버행 이슈는 거의 없을 것으로 예상되어 IPO 흥행에 청신호가 될 전망입니다.

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

현대힘스 청약 정보

 

 

 

 

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