에이치비인베스트먼트 공모주 : 청약 일정 공모가 수요예측 주간사 상장 정리

 

 

 

에이치비인베스트먼트가 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 에이치비인베스트먼트의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

에이치비인베스트먼트는 1999년 11월 설립된 1세대 벤처캐피탈로서 유망 중소벤처기업에 대한 투자 및 경영지원을 통해 국가 경제발전에 일익을 담당하고 있습니다. 축적된 노하우를 바탕으로 투자 기업의 가치 증진, 펀드 출자자의 이익 창출 극대화, 국가 경제발전에 기여하며 세계적으로 경쟁력을 갖춘 벤처캐피탈(VC)로 성장한다는 목표를 가지고 있습니다.

 

소프트웨어와 하이테크, 헬스케어 등 고성장 산업의 유망 기업에 투자해 왔으며, 지난해 말 기준 18개 투자조합을 운용하고 있습니다. AUM 규모는 6천197억입니다.

 

 

 

 

공모정보

 

에이치비인베스트먼트는 1월 8일부터 1월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

공모청약일은 1월 16일부터 1월 17일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 1월 19일입니다.

상장일은 1월 25일입니다.

 

주간사는 NH투자증권입니다.

 

■NH투자증권

청약자격 : 청약 당일 비대면 계좌 개설 후 청약 가능

수수료 : 2,000원

 

 

에이치비인베스트먼트는 이번 공모를 통해 6,667,000주를 모집합니다. (신주모집 100%)

희망공모가격은 2,400원~2,800원, 희망공모금액은 160억~187억 원 수준입니다.

확정공모가격은 발표 전입니다.

 

상장을 통해 유입된 자금으로  금융기관 등 신규 기관 LP를 적극적으로 유치하고, 기존 LP의 재출자를 이끌어내는 등 기존·신규 LP네트워크 강화를 통해 운용자산(AUM)을 확대할 계획입니다.

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

에이치비인베스트먼트는 1월 8일부터 1월 12일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측 결과는 발표 전입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 66.19%, 상장 당일 유통가능 물량은 33.81%입니다.

전체 물량 중 최대주주 지분 56.20%에 해당하는 물량을 상장 후 6개월 보호예수기간을 지정하였습니다.

 

 

 

 

재무정보

 

2020~2022년까지 3년 연속으로 100억 원 이상의 영업수익을 내면서 60% 내외의 영업이익률을 올렸습니다.

지난해에도 11월까지 영업수익 188억 원에 영업이익 115억 원, 이익률 61%를 기록했습니다.

 

에이치비인베스트먼트는 영업이익률과 순이익률은 최근 4년 동안 예상 범위에서 벗어난 적이 없고, 올해도 영업이익률 60%와 순이익률 50%를 예상한다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

특징

에이치비인베스트먼트가 중시하는 투자 원칙은 재무적 안정성과 지속적인 현금흐름, 기술 진입장벽입니다.

에이치비인베스트먼트는 지난해 3분기 기준 영업이익률 업계 1위, 지난해 상반기 VC회수 실적 기준 업계 1위를 기록했습니다.

기준 출자자(LP)의 재출자, 신규 LP 확보에 따른 투자 증가, 회수 자금 재투자 등으로 지속적인 운용자산(AUM) 확대가 예상됩니다.

현재 국내 VC는 약 240개 회사가 등록돼 영업 중인데, 에이치비인베스트먼트는 지난해 상반기 기준 운용자산 25위였습니다.

주주환원 계획은 현금성 이익의 20%를 배당할 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

 

정리

• 에이치비인베스트먼트는 1999년 11월 설립된 1세대 벤처캐피탈이다.
• 재무적 안정성, 지속적인 현금흐름, 기술 진입장벽을 중시하는 투자 원칙을 가지고 있다.
• 지난해 3분기 기준 영업이익률 업계 1위, 지난해 상반기 VC회수 실적 기준 업계 1위를 기록했다.
• 지난해 상반기 기준 운용자산 25위를 기록했다.
• 주주환원 계획으로 현금성 이익의 20%를 배당할 것이라고 밝혔다.

 

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

에이치비인베스트먼트 청약 정보

 

 

 

2024년 1월 공모주 일정

▼

2024년 1월 공모주 청약 일정, 기업정보 정리