동인기연 공모주 수요예측결과 공모가 의무보유확약 상장일 주간사

 

 

 

동인기연이 기업공개(IPO)를 합니다. 현재 기관투자자 대상 수요예측이 진행 중인데요.

오늘은 동인기연의 기업 정보와 공모일정 등에 대해 정리해 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

기업 정보

1992년 설립된 동인기연은 전문 산악인용 가방 및 캐주얼 백팩, 클라이밍 용품과 텐트를 포함한 아웃도어 제품 생산 및 유통 사업을 영위하고 있습니다. 알리미늄 튜브 사업을 시작으로 백팩 프레임을 제작하며 백팩 사업에 진출했고, 세계 유수 아웃도어 브랜드들과 협업하며 시장 점유율울 높여가고 있습니다. 현재는 아웃도어 ODM 사업분야를 더해 자체 브랜드를 잇따라 출시하며 사업 포트폴리오 다각화하고 있습니다.

 

 

공모 정보

동인기연은 11월 1일부터 7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행합니다.

공모청약일은 11월 9일부터 10일까지 진행되고 상장일은 11월 21일입니다.

희망공모가격은 33,000~37,000원, 확정공모가는 30,000원입니다. 상장을 통해 조달한 자금은 생산능력 확대와 신사업 확장 등에 활용할 예정입니다.

주간사는 NH투자증권입니다.

 

 

 

보호예수/유통가능 주식합계

 

상장 당일 유통가능 물량은 29.96%이고, 상장 후 6개월이 되면 보호예수 물량 중 최대주주 보유지분인 64.31%가 시장이 풀릴 수 있습니다.

 

 

수요예측

동인기연은 11월 1일부터 7일까지 기관투자자 대상 수요예측 진행했습니다.

 

확정공모가는 30,000원, 경쟁률은 26.37대 1입니다.

 

 

 

 

재무 정보

 

동인기연은 지난해 매출 2506억 원의 매출을 기록하며 2020년 이후 연평균 약 48%의 매출 성장률을 기록했습니다. 지난해 영업이익 또한 427억 원으로 2020년부터 약 106%의 연평균 성장률을 달성했습니다.

 

 

마치며

 

동인기연은 하이엔드 브랜드와 장기 파트너십 비결로 뛰어난 기술력과 개발능력을 꼽았습니다. 

또한 코로나 시기 불확실성이 컸던 상황에서도 오히려 투자를 더 이어가 생산능력을 확충한 결과 전년 대비 큰 폭의 성장을 이룰 수 있었습니다.

 

IPO를 목전에 둔 올 상반기 매출이 다소 주춤했는데, 물류 적체 해소에 따른 일시적인 재고 조정으로 인한 것이고, 정상화가 이루어지고 있는 중이므로 내년부터는 이전 수준의 성장을 이어갈 수 있을 것이라는 설명을 덧붙였습니다.

또한 다양한 영역으로 자체 브랜드 사업을 강화하고 있는 것이 강점입니다.

 

상장 예비 심사 청구 당시 우려를 샀던 구주매출 비중 40%를 23.29%로 줄였다는 점도 긍정적인 요인으로 볼 수 있겠습니다.

 

다만 희망공모가액만 보면 고평가 된 수준은 아니라는 평가를 받지만, 눈에 띄는 투자 포인트도 없다는 일부 반응도 나오고 있습니다.

 

 

지금까지 동인기연 기업 정보와 공모일정에 대해 정리해 보았습니다.

감사합니다.

 

 

동인기연 청약 정보 요약

 

 

 

11월 공모주 일정, 청약 기업 정보 정리