삼현 공모주 : 수요예측결과 공모가확정 경쟁률 의무보유확약

 

 

 

삼현이 기업공개(IPO)를 진행합니다.

오늘은 삼현의 기업정보와 공모일정 등에 대해 정리해보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

기업정보

1988년에 설립된 삼현은 모터와 제어기, 감속기 개발을 통해 모션 컨트롤 시스템을 공급하는 기업입니다. 회사의 주력 제품인 스마트 액추에이터는 고성능, 고정밀 제어, 컴팩트화 기능을 갖추고 있어 산업의 전동화, 무인화 트렌드를 선도할 수 있는 시스템으로 평가받고 있습니다.

 

삼현의 경쟁력은 모터, 제어기, 감속기를 하나로 통합한 '3-in-1' 통합화 기술입니다. 대표 사례로는 2019년 CVVD(연속가변 밸브 듀레이션)엔진 전용 액추에이터 양산과 SBW(변속레버) 액추에이터와 MR Damper 국산화 공급이 있으며 이를 통해 자체 기술력을 증명했습니다.

 

또 방산 산업인 전차, 호위함, 미사일, 레이더에 적용되는 특정 핵심 구동시스템과 정밀 기술력이 요구되는 로봇, UAM(도심형 모빌리티), 친환경 선박 산업 분야에 모션 컨트롤 시스템 신규 수주 및 개발분야를 넓혀가고 있습니다.

 

 

 

 

 

공모정보

 

삼현은 2월 29일부터 3월 7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

 

공모청약일은 3월 12일부터 3월 13일까지, 배정결과에 따른 납입일과 환불일은 3월 15일입니다.

 

상장일은 3월 21일입니다.

 

주간사는 한국투자증권입니다.

• 수수료 : 2,000원
• 최소청약수량 : 20주

 

 

삼현은 이번 공모를 통해 2,000,000주를 모집합니다. (신주모집 100%)

 

희망공모가격은 20,000원~25,000원, 희망공모금액은 400억 원 수준입니다.

 

확정공모가격은 30,000원입니다.

 

상장을 통해 조달하는 자금을 모두 시설 투자에 사용할 계획입니다. 기존 공장을 증설하고 별도의 방산 부품 공장도 지을 예정입니다. 연구개발(R&D) 인력이 늘고 있어 연구동도 확장할 계획입니다.

 

 

 

 

수요예측 결과 / 의무보유 확약비율

 

삼현은 2월 29일부터 3월 7일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시합니다.

수요예측에 총 2,168개의 기관이 참여해 종합경쟁률 649.11 대 1을 기록했습니다.

의무보유 확약비율은 11.71%입니다.

 

 

 

 

보호예수 물량합계 / 유통가능 주식합계

 

보호예수 물량은 81.62%, 상장 당일 유통가능 물량은 18.38%입니다.

최대주주 보유물량 68.59% 가량을 상장 후 12개월 보호예수기간으로 지정하였습니다.

 

 

 

 

 

재무정보

 

삼현은 2020년 486억 원이었던 매출액이 2021년 591억 원, 2022년 686억 원으로 증가하며 3년간 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 이는 2022년 기준 2020년 대비 41.1% 증가한 수치입니다. 지난해 3분기 누적 매출액은 727억 원으로 2022년 전체 매출액을 이미 넘어선 상태입니다.

 

삼현의 경영실적이 2025년부터 크게 뛸 것이라는 전제 아래 기업가치가 책정됐습니다. 삼현의 지난해 추정 매출은 998억 원, 당기순이익은 92억 원입니다. 올해는 매출 1233억원, 당기순이익 119억원으로 증가하고, 2025년에는 매출 1941억 원, 당기순이익 197억 원을 낼 것으로 추산했습니다. 2년 새 매출과 순이익이 2배 안팎 증가할 것으로 내다봤습니다. 양산 계약과 기술개발 계약 등을 토대로 삼현이 주력인 자동차 산업을 넘어 방위, 로봇, 조선 산업으로 고객사를 확대할 수 있다는 점을 근거로 제시했습니다.

 

 

 

 

 

특징

삼현은 기술특례상장 방식으로 코스닥시장 입성에 도전합니다.

 

현재 삼현은 전체 직원의 40%인 90여 명이 R&D인력으로 구성돼 있고, 2025년에 110명 이상으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

 

국내외 기술특허 37건을 가지고 있습니다.

 

· 2020년 산업통상자원부로부터 우수기업연구소(ATC+) 지정

· 중소벤처기업부로부터 소부장 강소기업 100 기업 선정

· 2022년 차량소프트웨어 개발표준(A-Spice) CL2 인증

· K-스마트 "등대공장" 선정

· 2024년 산업통상자원부로부터 100대 핵심전략기술 선정 등

해당 분야에 대외기관으로부터 독보적인 설계기술과 생산제조기술을 인정받고 있습니다.

 

 

 

 

정리

• 자동차 부품 제조 사업 등을 하는 삼현은 기술특례상장 방식으로 코스닥시장 입성에 도전한다.
• 경영실적이 꾸준히 증가하고 있다.
• 공모 직후 유통 가능 물량이 18.38%로 비교적 적다는 점이 투자 심리에 보탬이 될 것으로 보인다.

 

 

 

※청약 정보에 변경사항이 있을 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료로 봐주시기 바랍니다.

 

 

 

삼현 청약 정보